Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё резко меняется, когда во время спектакля за кулисами находят убитым главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это дело, гости из Москвы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет ходит легенда о призраке актёра, игравшего здесь до революции. Местные уверены: именно он стоит за трагедией. Озеров и Величковский погружаются в историю, где правда переплетается с мистикой, а каждый новый факт лишь запутывает ситуацию.