Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь кот Черныш, и девушка тайно надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт болезненный отказ. Единственная, кто остаётся рядом, — кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в ДТП на машине Василия и теперь вынужден выполнить его просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за волшебным образом преобразившегося Черныша, Саня не разубеждает её. Вдруг он осознаёт: эти странные игры пробудили в нём настоящее чувство.
