XVII век, закат династии Мин. На Ляодунском побережье внезапно появляется загадочный недуг. Сначала заболевшие жалуются на жар и слабость, потом на теле выступают тёмные пятна. Местные лекари не знают, как лечить эту хворь — она не похожа ни на одну известную болезнь.
Слухи о странной эпидемии быстро разносятся по округе. Люди в страхе покидают деревни, но болезнь всё равно расползается дальше. Власти пытаются скрыть масштабы бедствия, но тревога уже охватила весь полуостров. Никто не понимает, откуда пришла эта напасть и как её остановить.