Николай Устюжанин — полковник в отставке, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, который наверняка захочет устранить его, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу — главе приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.
